White & Case e Linklaters per la tender offer e la nuova emissione di Autostrade per l'Italia

                                                                                                                                  
White & Case e Linklaters hanno agito in riferimento all’operazione di riacquisto parziale di obbligazioni di Autostrade per l’Italia mediante intermediated tender offer da parte di Bnp Paribas, per un ammontare nominale complessivo massimo di 650 milioni di euro.
Nel contesto dell’operazione Bnp Paribas ha agito in qualità di offerente e Bnp Paribas, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e UniCredit Bank Ag hanno agito come dealer managers.

White & Case e Linklaters hanno inoltre agito nell’ambito della nuova emissione di obbligazioni da parte di Autostrade per l’Italia per un ammontare complessivo pari a 700 milioni, con cedola 1,875% e scadenza 2029, nell’ambito del suo Medium Term Note Programme da €7 miliardi. Le obbligazioni sono quotate presso il mercato regolamentato (Main Securities Market) gestito dalla Borsa irlandese (Irish Stock Exchange). Nel contesto dell’operazione Banca Imi, Bnp Paribas, Banco Santander, Goldman Sachs International, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Morgan Stanley & Co. International plc, Natixis e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint lead manager.

White & Case ha assistito Autostrade per l’Italia con un team guidato dai partner Michael Immordino (in foto), Ferigo Foscari e Paul Alexander e dagli associate Louise Ruggiero, Davide Diverio, Riccardo Verzeletti e Marco Sportelli. Linklaters ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dal counsel Linda Taylor e coadiuvato dalla managing associate Laura Le Masurier. Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati da Maisto, con un team formato dal partner Riccardo Michelutti, dal senior associate Cesare Silvani e dall’associate Irene Sarzi Sartori.