White & Case, Latham e Gaeta per l'high yield di HP Pelzer

White & Case e Latham & Watkins hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria high yield da 350 milioni di euro di HP Pelzer Holding GmbH – Gruppo Adler Pelzer con cedola 4.125%  e scadenza 2024 (a norma dell’articolo 144A e Regulation S del Securities Act). I proventi dell’emissione obbligazionaria saranno utilizzati per riacquistare le obbligazioni emesse nel 2014 per un ammontare complessivo di 280 milioni, con cedola 7.5% e scadenza 2021. 
 
Il team di White & Case ha prestato assistenza a HP Pelzer per gli aspetti di diritto statunitense, inglese, italiano, tedesco, ceco, belga, messicano, polacco e spagnolo, con un team guidato dai partner Michael Immordino (in foto), Iacopo Canino e Rob Mathews (Londra), insieme agli associate Robert Becker e Davide Diverio dell’ufficio di Milano, parte di un vasto team che ha incluso numerosi professionisti delle varie giurisdizioni coinvolte nell’operazione.
 
Gaeta ha assistito come local counsel la capogruppo Adler Plastic nonché HP Pelzer in relazione ad alcuni aspetti di diritto italiano con un team guidato dai partner Piero Gaeta e Marco Russo insieme agli associate Maurizio De Martino, Francesco Genna, Maria Gaeta e Mattia D'Addea.
 
Latham & Watkins ha assistito ha assistito gli Initial Purchasers JP Morgan, Credit Suisse, Equita SIM, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit in relazione ai profili di diritto americano, italiano, tedesco e spagnolo con un team guidato dai partner Jeff Lawlis e Antonio Coletti, che includeva gli associate Roberto Reyes Gaskin, Joseph Nance, Marc Galeotti, Guido Bartolomei e Nicolò Ascione, nonché il counsel Mauro Saccani e l’associate Erika Brini Raimondi per i profili finance.

Notizia integrata l'11 aprile 2017 alle ore 10.59: si integra completando il team di Latham & Watkins.