White & Case nel bond da 350mln di Banco Bpm

White & Case (TLIndex25) e Clifford Chance (TLIndex7) hanno agito nell’ambito della nuova emissione obbligazionaria callable subordinated Tier 2 di Banco Bpm per un importo complessivo pari a 350 milioni di euro con cedola 3,250% e scadenza 2031. Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati per Banco Bpm da Ashurst (TLIndex40).

Le obbligazioni sono state emesse a norma della "regulation S" del Securities act, nell’ambito del programma Emtn da 25 miliardi di Banco Bpm e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. Banca Akros, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, Hsbc, Unicredit hanno agito in qualità di joint bookrunners, come si legge nella nota di Banco Bpm.

White & Case ha assistito Banco Bpm con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (in foto) e Ferigo Foscari, insieme all’associate Pietro Magnaghi.

Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, insieme al senior associate Jonathan Astbury, all'associate Francesco Napoli e a Benedetta Tola.

Ashurst ha curato gli aspetti fiscali dell’osperazione con un team guidato dal partner Michele Milanese.

White & Case e Clifford Chance erano stati coinvolti anche nell’emissione da 750 milioni del marzo 2019 sempre all’interno del programma Emtn. Clifford Chance ha prestao assistenza anche nella costituzione del programma Emtn da 25 miliardi nel 2017.