22/07/2021

White & Case con Autogrill nell’aumento di capitale da 600 milioni

Chiomenti ha assistito per i profili di diritto italiano gli istituti bancari garanti dell’operazione. Sullivan & Cromwell per i profili di diritto statunitense

01/03/2021

Linklaters con Nexi nel bond equity-linked da 1mld

Rccd Cappelli e Allen & Overy hanno assistito gli istituti finanziari in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. L’operazione rappresenta il collocamento con il più alto premio di conversione sul mercato italiano dal 2015

21/01/2021

Pedersoli con Exor nella nuova emissione da 500mln

Allen & Overy ha affiancato gli istituti finanziari. Contestualmente al bond, la società ha lanciato un tender offer su obbligazioni proprie

25/11/2020

Orrick con Snam per il rinnovo del programma Emtn da 2,5mld

Allen & Overy ha assistito Citigroup Global Markets in qualità di arranger e gli istituti finanziari che agiscono in qualità di dealer. Il piano prevede anche l'emissione di titoli a breve termine che rispettano criteri Esg

05/10/2020

Chiomenti e Clifford Chance nell’aumento di capitale di Bper

L’operazione da oltre 800 milioni di euro serve a finanziare l’acquisizione di un ramo d’azienda da 532 sportelli bancari da Intesa Sanpaolo. Nella partita anche Sullivan & Cromwell per gli aspetti statunitensi e Rass al fianco di Fondazione di Sardegna.

02/07/2020

Baker McKenzie e Rccd nel bond da 500mln di Bper

Lo studio americano ha assistito i joint lead managers: Citigroup Global Markets, Banco Santander, Barclays Bank Ireland, Bnp Paribas e Mediobanca

10/06/2020

Clifford Chance e Dentons nel nuovo Btp a 10 anni da 14mld

Il sindacato di banche per il collocamento è composto da UniCredit, Bnp Paribas, Hsbc France, Mps Capital Services, Citigroup Global Markets e Natwest Markets

26/05/2020

Clifford Chance nel bond da 1,25mld di Intesa Sanpaolo

Lo studio ha assistito il sindacato di collocamento nella prima emissione senior preferred di una banca italiana dallo scoppio della pandemia Covid19

18/05/2020

Orrick con Enel nella nuova emissione Sdg

White & Case con Citigroup, in qualità di arranger. Il programma da 6 miliardi è collegato al raggiungimento di una determinata percentuale di fonti rinnovabili rispetto alla capacità totale installata

27/02/2020

Finanza (27 febbraio 2020)