25/02/2021

Simmons & Simmons nel primo bond di San Marino

White & Case con Jp Morgan e Credit Suisse che hanno agito quali joint lead managers dell’operazione. Per gli aspetti di diritto sanmarinese Selva e Bnm

22/01/2021

Cappelli Rccd con Banco Bpm nel tier 1 da 400mln

Clifford Chance ha affiancato i global coordinator e joint bookrunner Citigroup e Goldman Sachs, Banca Akros, Barclays, Bnp Paribas, Mediobanca e Ubs

02/07/2020

Baker McKenzie e Rccd nel bond da 500mln di Bper

Lo studio americano ha assistito i joint lead managers: Citigroup Global Markets, Banco Santander, Barclays Bank Ireland, Bnp Paribas e Mediobanca

29/04/2020

Allen & Overy con Morgan Stanley nel bond da 500mln di Exor

Pedersoli ha assistito l'emittente. I titoli sono destinati alla quotazione sulla Borsa del Lussemburgo

09/08/2019

Dla Piper, Latham & Watkins e Tonucci nel bond della Roma

As Roma ha concluso un’offerta privata rivolta ad investitori istituzionali qualificati di obbligazioni senior secured non convertibili per un importo complessivo di 275 mln

20/12/2018

Clifford Chance e Allen & Overy nel programma Emtn di Erg

26/06/2018

Jones Day per la cartolarizzazione Quinto Sistema

La cartolarizzazione ha ad oggetto crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione e da delegazione di pagamento

12/04/2018

Maire Tecnimont emette un bond da 250 mln

La società è stata assistita da Dentons. Latham & Watkins ha assistito i joint bookrunner

31/01/2018

Simmons & Simmons e Orrick nella tap issuance di Italgas da 250 mln

Per Italgas hanno seguito l’operazione il general counsel, Alessio Minutoli, e il responsabile legal contract management e finanza, Roberto Pillitteri

19/09/2017

Simmons & Simmons e Orrick nel bond di Italgas da 500 mln

Banca Imi, Bnp Paribas, Citigroup, Jp Morgan Securities, Mediobanca, Société Générale e UniCredit sono le banche coinvolte