Enrico Giordano
Studio: Clifford Chance
Capital Markets
4a Fascia - Equity Capital Markets06/2023
14/11/2024
Clifford Chance con il Mef nell'ulteriore cessione del 15% del capitale di Banca Mps
Enrico Giordano ha guidato il team di legali
28/03/2024
Clifford Chance guida la vendita del 12,5% di Mps
Il team di Clifford Chance è stato coordinato dal senior of counsel Enrico Giordano, coadiuvato dal senior associate Vittorio Novelli e dall’associate Lisa Falcioni Nicoletti
22/07/2021
White & Case con Autogrill nell’aumento di capitale da 600 milioni
Chiomenti ha assistito per i profili di diritto italiano gli istituti bancari garanti dell’operazione. Sullivan & Cromwell per i profili di diritto statunitense
25/07/2019
Allen & Overy e Chiomenti nel bond di Terna da 500 mln
I titoli, con scadenza a 6 anni, verranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo
05/04/2019
Allen & Overy e Chiomenti nel green bond di Terna
Il green bond da 500 mln ha durata settennale e scadenza 10 aprile 2026. I titoli senior unsecured saranno oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo
19/09/2018
Gli studi nello yankee bond di Enel da 3 miliardi
Coinvolti Chiomenti, Sullivan & Cromwell e Latham & Watkins
04/07/2018
Chiomenti con Unipol per 25 mln di azioni Bper
Rcc ha assistito Jp Morgan, Mediobanca ed Equita
04/07/2018
Gli studi nel bond di Alerion Clean Power
Coinvolti Chiomenti e Latham & Watkins
17/05/2018
Enel ristruttura il portafoglio di obbligazioni ibride con Chiomenti
Linklaters ha assistito il pool di banche
27/03/2018
Chiomenti e Linklaters nell’aumento di capitale di Igd
L’operazione è finalizzata al parziale finanziamento dell’acquisizione di un portafoglio di quattro gallerie commerciali e un retail park, per un valore complessivo pari a 187 milioni di euro
26/03/2018
Gli studi nell’aumento di capitale di Creval
Coinvolti BonelliErede, Chiomenti, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e Clifford Chance
18/12/2017
Fri-El Green Power con Chiomenti sale al controllo di Alerion
Equita Sim e Banca Akros hanno agito in qualità di consulenti finanziari; Georgeson quale global information agent e true-rp
11/10/2017
Chiomenti, Latham e Sullivan & Cromwell per il nuovo yankee bond Enel
Il team legale in house di Enel ha coordinato l'operazione
26/05/2017
Tutti gli studi coinvolti nello yankee bond di Enel
Presenti Sullivan & Cromwell, Chiomenti, Latham & Watkins
23/02/2017
I mandati della settimana (23/02)
16/02/2017
Gli studi nel trasferimento del 14,85% di Sia
Coinvolti BonelliErede, Chiomenti, Brancadoro-Mirabile e Dentons
13/12/2016
Chiomenti per l'emissione di Igd da 100 mln
Nell'operazione anche Proskauer Rose e Morgan Lewis & Bockius
21/11/2016
Chiomenti nel buy back di Ei Towers
Curata anche la distribuzione del dividendo straordinario per circa 100 milioni di euro
07/10/2016
Chiomenti e Legance nell'aumento di capitale di Molmed
Stipulato con Société Générale un accordo di standby equity facility
04/10/2016
Eurazeo cede il 6% di Moncler con Chiomenti e Sullivan & Cromwell
Il controvalore complessivo dell'operazione è pari a circa 230 milioni di euro
19/09/2016
BonelliErede e Chiomenti nel trasferimento del 14,85% di Sia
Poste Italiane acquisterà tale quota da Cdp con un investimento da 278 milioni di euro
01/06/2016
Chiomenti e Clifford Chance nel bond di Igd Siiq da 300 mln
Le banche coinvolte sono Banca Imi, Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Morgan Stanley e Unicredit
08/04/2016
Mediaset-Vivendi, c'è l'accordo
Chiomenti e Carnelutti, come anticipato da TopLegal, sono gli advisor dell'operazione. Maisto ha curato gli aspetti fiscali
18/03/2016
Coima Res, l'Ipo schiera un pool di advisor
Gianni Origoni Grippo Cappelli, Chiomenti, Shearman & Sterling, Clifford Chance, Maisto e Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi lavorano all'operazione che vedrà la partecipazione della Qatar investment authority
18/12/2015
Legance e Chiomenti nella compravendita di Punta di Ferro
Assistite rispettivamente Unipolsai e Igd
12/10/2015
Clifford Chance porta in Borsa Poste Italiane
Si tratta di 453 milioni di azioni in vendita sul Mercato Telematico Azionario
06/08/2015
Chiomenti con CariFirenze per la cessione dello 0,63% di Intesa
30/10/2014
White & Case e Chiomenti per la ricapitalizzazione di Igd
04/08/2014
Chiomenti e Legance nell'aumento di capitale di Molmed (1)
06/06/2014
PAVESI GITTI VERZONI PER RICAPITALIZZARE POP SONDRIO
Pgv ha affiancato le banche; mentre Chiomenti l'emittente
07/05/2014
FINCANTIERI PREPARA L'IPO
Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners e Sullivan & Cromwell sono al fianco del gruppo navale mentre Lombardi Molinari Segni e Latham & Watkins seguono le banche. Chiomenti assiste Cassa depositi e prestiti
04/03/2014
DELFINO E CHIOMENTI PER SOROS IN IGD
L'acquirente è stato seguito da Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher mentre i venditori sono stati seguiti da Chiomenti
17/02/2014
QUATTRO STUDI PER IL BOND ASTALDI
Shearman & Sterling e Chiomenti hanno assistito la società, mentre White & Case e Legance hanno agito al fianco di Deutsche Bank
14/01/2014
QUATTRO STUDI PER IL BOND ENEL
Nell'operazione coinvolti Linklaters, Proskauer, Chiomenti e Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners
09/12/2013
QUATTRO STUDI PER L'HIGH YIELD DI ASTALDI
Nell'operazione Shearman & Sterling, Chiomenti, Legance e White & Case
23/09/2013
5 STUDI PER IL BOND IBRIDO ENEL
Proskauer Rose, Chiomenti e Gop con Enel. Linklaters e CC con le banche
07/06/2013
IBRIDO ENEL, TUTTI GLI ADVISOR
A partecipare a quella che si prospetta la più ricca operazione dell'anno sul mercato dei capitali sono Chiomenti, Gop, Clifford Chance, Linklaters e Proskauer Rose
07/05/2013
CHIOMENTI E CC NEL BOND IGD
L'offerta di scambio è rivolta ai titolari di obbligazioni convertibili emesse dalla medesima società
23/04/2013
PER EI TOWERS EUROBOND DA 230 MLN
Le richieste sono state quasi 10 volte superiori all’ammontare offerto. Il closing dell'operazione è previsto per il 26 Aprile
24/01/2013
CHIOMENTI E CC SU BOND ASTALDI
Gli studi hanno seguito l'emissione equity-linked da 115 milioni. Clifford Chance con le banche
11/01/2013
CERVED, BOND CON 5 STUDI
Impegnati sull'emissione da 780 milioni Kirkland & Ellis, Chiomenti, Gattai Minoli & partners, Latham & Watkins e Clifford Chance
10/12/2012
TASSARA QUOTA ALIOR BANK
Al fianco della Carlo Tassara un team guidato da Ugo Molinari
30/01/2012
UNIPOL-FONSAI, SALTA L'OPA
23/01/2012
CHIOMENTI E BEP NEL MAXI BOND ENEL
13/01/2012
LOMBARDI NELL'ACCORDO UNIPOL-FONSAI
16/12/2011
DMT-MEDIASET: SOLO UNA MEZZA VITTORIA ALL'ANTITRUST
02/08/2011
COMPLETATA LA FUSIONE TRA EI TOWERS E DMT
28/07/2011
PORTATO A TERMINE L'AUMENTO DI CAPITALE DI MPS
Nell'operazione Chiomenti, LMS e Linklaters
30/06/2011
MEDIASET, CON CHIOMENTI, PROLUNGA LA DUE DILIGENCE SU DMT ASSISTITA DA BLF
23/05/2011
Al via l'aumento di capitale per Intesa Sanpaolo
12/04/2011
MPS SI AFFIDA A CHIOMENTI PER L'AUMENTO DA 2,471 MILIARDI
Il pool legale è lo stesso che nel 2008 seguì un'operazione analoga finalizzata a sostenere l'acquisizione di Antonveneta
06/04/2011
MONCLER, SEA E RHIAG (RI)ANIMANO LA BORSA E I TEAM DI CAPITAL MARKETS DELLE LAW FIRM
Ma il 2011, dopo lo stop improvviso di Philogen e l'annunciato delisting di Bulgari, è ancora senza matricole
29/03/2011
CHIOMENTI E CLIFFORD CHANCE NELL'AUMENTO DI CAPITALE DI UBI BANCA
23/03/2011
RETROSCENA: UNICREDIT E IL RISCHIO OPA (SCAMPATO) SU PREMAFIN
23/03/2011
LOMBARDI MOLINARI, D'URSO GATTI E CARBONETTI NEL SALVATAGGIO PREMAFIN
21/09/2010
ENEL GREEN POWER DA' LA SCOSSA AL MERCATO DELLE IPO
Sei studi legali accompagnano il colosso nella quotazione più grossa degli ultimi 3 anni in Europa
17/02/2010
A&O, PAVESI GITTI VERZONI E CHIOMENTI NELL'EMISSIONE DEL BOND RETAIL ENEL
29/01/2010
Chiomenti studia per PMS lo sbarco sull'Aim
30/11/2009
GALBIATI SACCHI, RIOLO E CHIOMENTI PER IL BOND CONVERTIBILE CREVAL
26/11/2009
CHIOMENTI CON LOTTOMATICA PER IL BOND DA 750 MILIONI
20/10/2009
TRE STUDI NEL BOND CONVERTIBILE LOTTOMATICA
02/10/2009
QUATTRO STUDI NEL BOND ENEL DA 4,5 MILIARDI DI DOLLARI
18/09/2009
LATHAM NELL'EMISSIONE ENEL DA 6,5 MILIARDI
29/05/2009
CHIOMENTI SIGLA L'AUMENTO ENEL. SUL DEAL ANCHE CLEARY, PAVESI E LATHAM
27/11/2008
LEGANCE CON UNICREDIT NELLA CESSIONE DI 183 SPORTELLI
25/09/2008
Drs approva il piano di acquisizione da parte di Finmeccanica
27/05/2008
CHIOMENTI, DI TANNO E BAKER NELLA QUOTAZIONE DI IMMIT
Intesa Sanpaolo ha messo sul piatto il 51% della società che opterà per il regime Siiq
16/05/2008
TRIS DI STUDI NELLE ULTIME DUE OPERAZIONI DI UNICREDIT
TRIS DI STUDI PER LE ULTIME DUE OPERAZIONI DI UNICREDIT
13/05/2008
DUE STUDI ITALIANI NEL BIG DEAL DA 5,2 MILIARDI DI FINMECCANICA
L'italiana acquisisce il 100% di Drs con Chiomenti. Legance sigla il finanziamento. Presenti anche Linklaters e Skadden Arps
06/03/2008
Per Chiomenti e Clifford via libera al maxi aumento da sei miliardi di Mps
19/02/2008
CHIOMENTI E LEGANCE NELLA VENDITA DEGLI SPORTELLI DI UNICREDIT
18/02/2008
Al via l'offerta di Molmed seguita da Cleary, Chiomenti e Shearman
18/02/2008
CINQUE STUDI NELL'AUMENTO DI CAPITALE DI MPS DA CINQUE MILIARDI
12/02/2008
Anche Di Tanno nella Siiq di Intesa Sanpaolo
07/02/2008
Intesa Sanpaolo chiede la quotazione della sua Siiq con Chiomenti
04/02/2008
Cleary avanti con l'Ipo di Molmed
30/01/2008
Cleary, Chiomenti e Shearman nella quotazione di MolMed
16/01/2008
Su Prada anche Chiomenti, Clifford e Davis Polk
02/01/2008
Ipo, quattro studi pronti a inaugurare il 2008
20/11/2007
PER CHIOMENTI E CLIFFORD SLITTANO LE IPO DELLE WINX E DI FRI EL
14/11/2007
Chiomenti nella Siiq di Intesa Sanpaolo
13/11/2007
TOPLEGAL AWARDS, I FINALISTI NELLA CATEGORIA CAPITAL MARKETS
13/11/2007
Borsa dà via libera a quotazione de Il Sole 24 Ore seguita da Chiomenti e Shearman
03/10/2007
Bonelli e Chiomenti avanti con la quotazione di Figenpa
11/09/2007
CHIOMENTI, SHEARMAN E CLIFFORD PER L'IPO DEL SOLE 24 ORE
29/08/2007
Anche Shearman nell'Ipo di Savino Del Bene
28/08/2007
Chiomenti nel ritorno in Borsa di Savino del Bene
23/07/2007
Linklaters e Gop portano Manutencoop allo Star
09/07/2007
Chiomenti completa Ipo di Enìa
21/06/2007
Chiomenti e Bep, al via il collocamento di azioni Enìa
20/06/2007
Per Chiomenti arriva il via libera da Consob per la quotazione di Enìa
18/06/2007
Per Chiomenti e Bep via libera da Borsa Italiana alla quotazione di Enìa
15/06/2007
Per Chiomenti e Bonelli prosegue l'iter di quotazione di Enìa
29/03/2007
Assistita da Chiomenti, Enìa presenta formale richiesta per la quotazione
05/01/2007
Enìa in Borsa con Chiomenti
27/09/2006