Clifford Chance (TLIndex7) e Allen & Overy (TLIndex27) sono gli studi coinvolti nel collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 100 milioni di euro (tap issue) da parte di Erg. Le nuove obbligazioni rappresentano la riapertura del green bond dell’importo di 500 milioni di euro emesso dalla società lo scorso 11 settembre nell’ambito del programma Emtn da 2 miliardi di euro.
La nuova operazione ha visto coinvolti Clifford Chance al fianco di Erg, mentre Allen & Overy con Unicredit Bank in qualità di sole bookrunner. I due studi sono stati coinvolti anche nell'emissione del green bond da 500 milioni a settembre.
La tap issue ha la stessa scadenza a sette anni (11 settembre 2027) e medesima cedola annua fissa dello 0,5% del green bond precedentemente emesso. I titoli saranno oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 23 dicembre, la data di emissione.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dal partner Filippo Emanuele (nella foto a destra), coadiuvato dal counsel Stefano Parrocchetti Piantanida e dal senior associate Jonathan Astbury.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne (nella foto a sinistra) e Cristiano Tommasi, co-head del dipartimento international capital markets, con la consultant Patrizia Pasqualini e l’associate Pierfrancesco Bencivenga.
Entrambi gli studi hanno prestato assistenza alla costituzione del programma Emtn da 1 miliardo di euro nel 2018 e all'emissione del primo green bond di Erg da 500 milioni nel 2019.