CON BONELLI SALINI IMPREGILO PORTA IL FLOTTANTE AL 40%

In data odierna è stata regolata l’offerta di azioni che ha consentito a Salini-Impregilo di portare il flottante al 40%. Ad assistere il gruppo Bonelli Erede Pappalardo e White & Case.

Bonelli – con i soci Roberto Cera e Silvia Romanelli (in foto), l’of counsel Mauro Cusmai e gli associate Riccardo Salerno e Federico Raffaele – ha curato gli aspetti di diritto italiano dell’offerta che è consistita in un collocamento privato, riservato a investitori professionali in Italia e “investitori istituzionali qualificati” negli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A, e al di fuori degli Stati Uniti ai sensi del Regulation S del Securities Act del 1933, per un controvalore complessivo pari a circa 513,34 milioni di euro tra azioni offerte in vendita dal socio di controllo Salini Costruttori e azioni di nuova emissione offerte in sottoscrizione da Salini Impregilo. 

Per gli aspetti internazionali Salini Impregilo è stato assistito da White & Case con i soci Michael Immordino e Ferigo Foscari. 

Goldman Sachs International, Mediobanca e Banca IMI hanno agito in qualitàdi Joint Global Coordinators e Bookrunners; BNP Paribas, Equita, Natixis, Unicredit Corporate e Investment Banking in qualità di Joint Bookrunner e Intermonte in qualità di Co-Manager. I joint global coordinators del collocamento, Goldman Sachs, Mediobanca e Banca Imi sono stati seguiti da Cleary Gottlieb con un team formato dai partner Pietro Fioruzzi e Sebastian Sperber, dal counsel Claudio Di Falco e dagli associate Brian Sandstrom e Francesco Liberatori. 

Notizia integrata il 25 giugno 2014 alle ore 19,29: Si integra la notizia con il team di Cleary Gottlieb che ha assistito i joint global coordinators.

Notizia integrata il 26 giugno 2014 alle ore 17,19: si integra la notizia aggiungendo due professionisti al team di Bonelli Erede Pappalardo.