Gli studi nella prima cartolarizzazione di crediti assistiti da cessione del quinto

 

Simmons & Simmons e Jones Day hanno prestato assistenza legale rispettivamente a favore di Citigroup Global Markets, quale arranger e joint lead manager, Banca Imi, quale joint lead manager, e Creditis Servizi Finanziari, intermediario finanziario italiano controllato da Chenavari, nell’ambito della prima operazione pubblica di crediti al consumo assistiti da cessione del quinto dello stipendio e pensione e delegazione di pagamento originati dalla stessa Creditis.

Il team di Simmons & Simmons che ha prestato assistenza all’arranger e ai joint lead managers, guidato da Simone Lucatello (in foto a sinistra), partner responsabile del dipartimento di finanza strutturata e cartolarizzazioni di Simmons & Simmons in Italia, ha compreso l’of counsel Alessandro Elisio e l’associate Pasquale Parrella. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Marco Palanca e dall’associate Federico Ceccon. Gli aspetti di diritto inglese sono stati curati dalla partner Kathryn James e, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contratti derivati, dal managing associate Oliver West. L’assistenza di diritto Us è stata fornita dal partner Charles Hawes.

Jones Day ha assistito Creditis con un team composto dal partner Vinicio Trombetti (in foto a destra), dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile, per le tematiche fiscali, e da Fabio Maria Guidi, Matteo Mosca e Carlo Lemmi.

Si tratta della prima operazione di cartolarizzazione “Sts” di crediti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento.

Tutte le classi di titoli emesse dall’emittente (a eccezione delle sole Class R Notes) sono state distribuite sul mercato, ammesse a negoziazione nel segmento professionale della Borsa di Lussemburgo e hanno ottenuto il rating da parte di Moody’s e Dbrs.