Pedersoli con Exor nella nuova emissione da 500mln

Exor, assistita da Pedersoli (TLIndex22) ha annunciato l’emissione di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a 10 anni (19 gennaio 2031), e, contestualmente, l’offerta volontaria di riacquisto in contanti di due serie di titoli di debito esistenti. Nelle due operazioni Allen & Overy (TLIndex26) ha assistito gli istituti finanziari – tra cui Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Europe Ag, Ing Bank, Société Générale e UniCredit Bank Ag in qualità di joint lead manager e Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Société Générale e UniCredit Bank Ag in qualità di dealer manager.

I titoli saranno quotati presso l’Euro Mtf Market della Borsa del Lussemburgo e la tender offer non è condizionata all’emissione dei nuovi titoli. L’offerta di riacquisto è, per quanto riguarda l’Italia, effettuata in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio (Opasc).
  
Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari è guidato dai partner del dipartimento international capital markets Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dalla associate Carolina Gori. Gli aspetti di diritto olandese sono stati curati da un team coordinato dal partner Jonathan Heeringa della sede di Amsterdam. 

Pedersoli ha affiancato Exor con un team guidato dall’equity partner Carlo Re (in foto a destra)e che ha incluso il junior partner Stefano Milanesi e le associate Alessia Castelli e Melissa Pace. 

Storicamente i due studi affiancano Exor e gli istituti finanziari nelle operazioni di capital markets. Da ultimo hanno seguito la riapertura del prestito obbligazionario di Exor e l'emissione da parte della stessa di un bond da 500 milioni di euro.