Capital markets

Tim emette un bond da 1,25 mld di euro

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari

12-10-2017

Tim emette un bond da 1,25 mld di euro

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari nell'emissione di un prestito obbligazionario riservato ad investitori istituzionali emesso da Tim, per un valore pari a 1,25 miliardi di euro.

Allen & Overy ha agito con un team composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala e dall’associate Elisabetta Rapisarda. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese.

Le banche assistite dallo studio sono: Banca Imi, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank, Goldman Sachs International,Ing Bank, J.P. Morgan Securities, Mediobanca, Smbc Nikko Capital Markets Limited e UniCredit Bank.

Le obbligazioni pagheranno una cedola fissa annuale pari a 2,375% e avranno scadenza 2027. L’emissione, che sarà quotata sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, si inserisce all’interno del programma Euro Medium Term Note costituito dal Gruppo.

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Allen & Overy FrancescoBonichi, CristianoTommasi, CraigByrne, AlessandraPala, MicheleMilanese, ElisabettaRapisarda Banca Imi, Deutsche Bank, Mediobanca, Banco Santander, Borsa del Lussemburgo, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Ing Bank, UniCredit Bank Ag, J.P. Morgan Securities Plc, Citigroup Global Markets Limited, Tim Spa, Smbc Nikko Capital Markets Limited


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